Dziejąca się współcześnie opowieść o Zevie, który 70 lat po wojnie wpada na trop hitlerowskiego strażnika odpowiedzialnego za śmierć jego rodziców.

Jest rok 1937. Eugenia Ginzburg, ideowa komunistka, wykłada literaturę rosyjską na uniwersytecie w Kazaniu. Jej mąż jest członkiem lokalnego komitetu KPZR. Rodzina wiedzie dostatnie życie, jakie partia zapewnia ważnym aparatczykom. Eugenia jest osobą niezwykle prawą, która potrafi zachować nutę indywidualizmu i pozostać wierna wyznawanym wartościom. A świat wokół szaleje. W atmosferze strachu i paranoicznych podejrzeń żony denuncjują mężów, mężowie - żony. Eugenia długo zdaje się nie zauważać coraz bardziej zaciskającej się na jej życiu pętli. Od roku 1934 w Rosji trwa wielka czystka. Zabójstwo Kirowa daje Stalinowi pretekst do likwidacji wszystkich przeciwników - również tych wyimaginowanych. Mnożą się aresztowania. Jedną z ofiar jest przyjaciel Eugenii: Elwow, tak jak ona - profesor literatury.

Pedantyczny i spokojny pracownik banku, Till Reiners (Axel Stein), jest znudzony swoim poukładanym życiem, a jego praca i drobnomieszczański styl życia działają mu na nerwy. Wszechobecny marazm odbija się także na małżeństwie Tilla. Sytuacja zmienia się, gdy na filię banku, w której pracuje mężczyzna, napada gangster, Nappo (Moritz Bleibtreu). Nappo, chcąc poprawić swoje finansowe położenie, dokonuje rabunku i porywa Tilla jako zakładnika.

Cheyenne (Sean Penn) był swego czasu gwiazdą rocka. Śpiewał z nim nawet Mick Jagger. Obecnie wiedzie życie muzycznego emeryta i utrzymuje się z tantiem, a jego najlepszym przyjacielem jest David Byrne, lider zespołu Talking Heads. Wszystko się zmienia, gdy umiera jego ojciec. Cheyenne wprawdzie nie rozmawiał z nim od wielu lat, ale wydarzenie to bardzo go porusza. Zwłaszcza, gdy dowiaduje się, że ojciec przez całe życie chciał się zemścić na byłym hitlerowcu, który prześladował go w obozie w Auschwitz. Ojcu nie udało się dopaść zbrodniarza. Poruszony Cheyenne postanawia kontynuować jego misję. Wyrusza w podróż po Ameryce w poszukiwaniu byłego nazisty.

Georg Kemter, zwany Schorschem, wiedzie spokojne życie w niewielkim bawarskim mieście. Zarabia na życie, pracując jako ogrodnik. Stroni od towarzystwa obcych ludzi, a jego małżeństwo pogrążone jest w kryzysie. Także z córką nie jest w stanie złapać wspólnego języka. Jego jedyną odskocznią od rzeczywistości loty wysłużonym dwupłatem - tylko unosząc się w przestworza czuje się naprawdę wolny. Pewnego dnia Georg zostaje oskarżony przez właściciela pola golfowego, który chce uniknąć zapłaty za wykonaną pracę i oskarża ogrodnika o położenie trawy w nieodpowiednim odcieniu. Georg nie jest w stanie skonfrontować się z perspektywą bankructwa - dlatego wsiada do swojego samolotu i odlatuje.