Rok 1928. Pochodzący z Rygi żydowski dentysta Morduch Halsman wybiera się ze swoim 22-letnim synem Philippem na wycieczkę do Austrii. Podczas górskiej wędrówki ginie w tajemniczych okolicznościach. Jego syn twierdzi, że był to nieszczęśliwy wypadek. Mimo tego zostaje postawiony przed sądem i oskarżony o morderstwo. Proces nie jest uczciwy, na niekorzyść Philippe'a działa jego żydowskie pochodzenie. Zostaje uznany za winnego i skazany na 10 lat więzienia.

XII wiek, Góry Rudawy. Po śmierci matki Marthe mieszka z ciotką Serafiną, która dla zdobycia pieniędzy wykorzystuje jej umiejętności - dziewczyna jest zdolną znachorką i akuszerką. Gdy zostaje wezwana do domu kasztelana, by pomóc jego żonie przy porodzie, szybko orientuje się, że z ciążą coś jest nie w porządku. Dochodzi do śmierci matki i dziecka. Kasztelan chce ją ukarać, ale Marthe udaje się uciec. Od tej pory ukrywa się. Dołącza do grupy osadników, którzy zmierzają na wschód - do Saksonii, aby tam na dziewiczych terenach rozpocząć nowe, wolne życie. Osadników prowadzi szlachetny rycerz Chrystian, który jest zauroczony dziewczyną. Ale jej uroda i szczególny dar uzdrawiania zwracają także uwagę znanego rycerza Randolfa von Muldensteina. Kobieta postanawia jednak walczyć o prawo do decydowania o sobie i swoim losie.

Berlin, 1997 r. 85-letnia Lilly Wust wyprowadza się z przestronnego mieszkania w centrum Berlina do domu spokojnej starości. Tam, wśród pensjonariuszy, dostrzega swoją dawną służącą, opiekunkę do dzieci Ilse. Powracają wspomnienia sprzed ponad 50 lat... Berlin, 1943 r. Toczy się wojna. Na miasto spadają bomby aliantów, a Gestapo poluje na żydów. Atmosfera strachu i nieustannego zagrożenia nie przeszkadza berlińczykom czerpać z życia maksimum przyjemności. Błekitnooka i jasnowłosa Lilly Wust z pozoru wydaje się idealną Niemką. Jej mąż walczy na froncie wschodnim, a ona wychowuje czwórkę dzieci, za których urodzenie dostała medal od Fuerera. Lilly nienawidzi żydów. Mówią o niej, że potrafi ich zwęszyć z dużej odległości. we. Ale wojna nie da im zapomnieć o tym, co je dzieli.