Francois Perrin przebywa na wakacjach w Rio ze swoją dziewczyną Christine. Bohater nie przypuszcza, że z Paryża nad jego głowę nadciągają czarne chmury. Kapitanowi Cambrai udaje się wpaść na trop mistyfikacji szefa wywiadu, pułkownika Toulouse. Podejrzewa on, że Toulouse wymyślił "tajemniczego blondyna". Kapitanowi brakuje na to dowodów, ale całą sprawą postanowił zainteresować nowego ministra spraw wewnętrznych. Minister poleca wezwać szefa wywiadu, aby wyjaśnić sprawę. Doświadczony intrygant przekonuje ministra, że "blondyn" jest tajnym agentem. Ponieważ minister pragnie osobiście poznać Perrina, Toulouse wysyła do Rio swoich ludzi, aby pozbyli się niewygodnego "blondyna".

Rozwiedziona artystka Rozalia mieszka wraz z bogatym kupcem Cesarem, z którym tworzy spokojny i stabilny związek. Do czasu. Pewnego dnia kobieta spotyka Dawida – mężczyznę, za którego sprawą jej małżeństwo przedwcześnie się zakończyło. Byłe uczucia i podsycająca je namiętność błyskawicznie odżyły i ponownie wprowadziły zamęt w życie kochanków. Szczerze przywiązany do Rozalii Cezar nie zamierza jednak usuwać się w cień. Podejmuje on odważny, a być może desperacki krok – proponuje Dawidowi, aby zamieszkał wspólnie z nimi.