Wiele osób pada ofiarą nowej podejrzanej sekty. Najsłynniejszy światowy złodziej, Lupin III wkrada się do siedziby tej organizacji chcąc ukraść skarb ukrywany przez religijnego przywódcę grupy. Jednakże lider sekty zostaje oczarowany przez kobietę niezwykłej urody. W tej sposób dwóch złodziei wchodzi sobie w drogę. Historia ta opowiada o tym, jak stylowa złodziejka Fujiko Mine po raz pierwszy spotkała słynnego złodzieja. Jest to prequel do licznych serii i filmów związanych z Lupinem III, opowiadający historię powstania gangu Lupina, jednakże ta seria jako jedyna skupia się na postaci Fujiko Mine.

Najsilniejszy na świecie bohater Leo, po tym jak pokonał władcę demonów Echidnę, staje się już niepotrzebny dla królestwa. Ludzie, których niegdyś chronił, zaczęli się obawiać jego siły, a on sam coraz częściej był nazywany potworem groźniejszym od władcy demonów. Znudzony walką z nasyłanymi na niego zabójcami, postanawia dołączyć do armii Echidny, którą pokonał. A tam jest co robić... nadmiar obowiązków, problemy finansowe armii, niewystarczający personel i wiele innych problemów, których przyczyną nawiasem mówiąc był nie kto inny, jak sam bohater Leo. Czemu władca demonów, mimo porażki nadal nie chce wrócić do świata demonów? "Czym" tak dokładnie jest bohater Leo i jaka jest jego przeszłość? Co wyjdzie ze współpracy bohatera z władcą demonów? Przekonajcie się sami.