Joe ma psa o imieniu Lessie, którego uwielbia ponad wszystko na świecie. Niestety, bieda zmusza jego rodziców do oddania zwierzaka. Lessie trafia w dobre ręce. Nowy właściciel i jego wnuczka Priscilla dobrze się nią opiekują. Mimo to Lessie wielokrotnie od nich ucieka, wracając do Joego. Pewnego razu okazuje się, że od jej ulubionego pana dzieli ją odległość znacznie większa, niż do tej pory bywało. Aby do niego dotrzeć, musi przebyć długą i pełną niebezpieczeństw drogę.

Gwynplaine jest synem Lorda Clancharlie. Z rozkazu króla na twarzy chłopca wyryto uśmiech. Jest to kara za zdradę jakiej dopuścił się wobec króla jego ojciec. Gwynplaine'a adoptuje podróżny showman i dzięki niemu Gwynplain zdobywa popularność. Zakochuje się w niewidomej Dei. Król umiera, a jego okrutny następca usiłuje skorumpować lub zniszczyć Gwynplaine'a.