Nine poślubia starego i trędowatego właściciela destylarni brandy. Po śmierci męża zostaje właścicielką winnicy. Nareszcie może kontynuować romans z pracownikiem męża, który niegdyś uratował ją przed gwałtem. Zbliżająca się japońska inwazja zburzy ich spokój.

Drizzle (Michelle Yeoh) jest utalentowaną wojowniczką, której zadaniem jest dowiezienie prochów Bodhi'ego do miejsca, w którym mają być one złożone. Jej tropem podąża grupa zabójców zwana "Czarny kamień", która jest przekonana, że szczątki mają potężną moc, jako że Bodhi był znanym mistrzem tajemnej sztuki wojennej. Kiedy Drizzle przybywa do Pekinu zmienia nazwisko. Tam poznaje i zakochuje się w Jiangu (Woo-sung Jung), mężczyźnie, który skrywa przed nią pewną tajemnicę.

Władca potężnego państwa chce zjednoczenia skłóconego kraju. Decyduje się wydać wojnę dwóm mniejszym królestwom. Ze swojej legendarnej milionowej armii wysyła specjalne oddziały doborowych żołnierzy. Zaatakowane państwa postanawiają zawrzeć sojusz przeciwko najeźdźcy i wspólnie stawić czoła niezliczonym siłom wroga. Dochodzi do walk pod Czerwonym Klifem. Wśród burzliwych wydarzeń pojawi się rywalizacja o piękną kobietę, a spektakularna bitwa zmieni bieg historii na zawsze.Ekranizacja jednej z najsłynniejszych powieści literatury chińskiej (angielski tytuł "Romance of the Three Kingdoms"), cieszącej się niezwykłą popularnością w całej Azji. Na jej podstawie stworzono dziesiątki gier komputerowych i komiksów.

W zmierzchu dynastii Ming, dwór cesarski jest nękany przez korupcję, podczas panowania cesarza tyrana. W tej sytuacji gdy dodatkowo gdy Mandżurscy zaczynają żerować na osłabionym imperium, wojna staje się nieuchronna. Aby uratować niewinne ofiary przed ich cierpieniem, czarodziejka Jade Raksha rozpoczyna walkę z żołnierzami tyrana, którzy prześladują ludzi dla własnego zysku. W ramach zemsty, lokalni urzędnicy rządowi przypisują jej ,morderstwo gubernatora Zhuo Zhongliana , zamieniając ją i członków jej kultu w poszukiwanych zbiegów za przestępstwo, którego nie popełnili.