Cierpiąca na schizofrenię gospodyni domowa jest terroryzowana przez widma przeszłości. Morduje każde z nich, nie wiedząc czy są one częścią rzeczywistości albo wytworem jej wyobraźni.

Drobny karciarz McCabe (Warren Beatty), włócząc się po miasteczkach amerykańskiego północnego Zachodu, postanawia zainwestować wygrane pieniądze w stabilny biznes - dom publiczny. Ponieważ jest ambitny, chce, by przybytkowi uciech towarzyszył solon oraz rzadka wówczas atrakcja w postaci łaźni. Daje się przekonać rezolutnej pani Miller (Julie Christie), że do prowadzenia interesu potrzebuje jej fachowej pomocy. Jego śmiałe plany będą jednak niebawem zagrożone.

Paul Shannon jest doświadczonym najemnikiem, który otrzymuje zlecenie przeprowadzenia przewrotu w jednym z maleńkich państewek afrykańskich. Zaczynają się przygotowania: zebranie wyszkolonego zespołu, zakup broni, opracowanie szczegółowego planu ataku. Uporać się trzeba także z konkurencją próbującą przejąć zlecenie. A rywal jest groźny - pułkownik Robert Denard.