Agent Phil Coulson (Clark Gregg) zbiera grupę najlepiej wykwalifikowanych pracowników agencji S.H.I.E.L.D., organu ścigania zajmującego się obroną świata przed istotami o nadprzyrodzonych mocach, aby wykonywać zadania ściśle tajne, które bezpośrednio zagrażają życiu cywilów. W skład zespołu wchodzi: Grant Ward (Brett Dalton), wysoko wyszkolony agent do pracy w terenie; Melinda May (Ming-Na Wen), znająca sztuki walki ekspertka ds. transportu; Leo Fitz (Iain De Caestecker), błyskotliwy inżynier oraz Jemma Simmons (Elizabeth Henstridge), genialna biochemiczka. Do drużyny dołącza także hakerka, Skye (Chloe Bennet), która do tej pory była zagorzałą przeciwniczką działalności S.H.I.E.L.D.

Peter Laurence jest charyzmatycznym ministrem stojącym u progu awansu na wysokie stanowisko. Świętuje również zwycięstwo w sprawie o zniesławienie w gazecie. Jednak osadzona w więzieniu dla kobiet twierdzi, że zna sekret z przeszłości Petera, który może wpłynąć na jego przyszłość.

Agentka T.A.R.C.Z.Y. i przedstawicielka rasy Inhumans, Yo-Yo Rodriguez, wyrusza na misję, która ma dla niej osobisty wymiar.

Były wojownik, obecnie mnich, opowiada historię Artura, który został panem wojny, pomimo braku prawa do tronu.