Czarodziej Mróz pomaga parze zakochanych przetrwać w Zimowym Lesie.

Akcja filmu rozgrywa się na początku 1920 roku, w południowej Ukrainie w czasie wojny domowej. Dwoje nastolatków: Danko i jego siostra zostali sierotami. Poprzysięgli sobie, że pomszczą zamordowanego ojca. Razem z przyjaciółmi Walerym i Jaszką-cyganem, zaczynają walczyć z bandą atamana Burnaszewa, działającą w okolicznych wioskach..

Przydzielony do kompanii karnej Siergiej Kotow bierze udział w samobójczej misji ataku na świetnie ufortyfikowaną Cytadelę, bronioną przez Niemców. Okrutny rozkaz Stalina nakazuje strzelanie do wszystkich radzieckich żołnierzy, którzy spróbują ucieczki z pola walki. Śladami Kotowa podąża oficer NKWD - Mitia. Obu cudem udaje się ewakuować z piekielnego oblężenia Cytadeli. Mitia, chcąc wyrównać stare rachunki z Kotowem, pomaga mu wrócić w rodzinne strony. Jednak w domu Siergieja wszyscy byli przekonani, że zginął. Nic już nie będzie takie jak dawniej.

Utrzymany w baśniowym i lirycznym klimacie obraz Georgija Daneliji to opowieść o młodości, miłości i Moskwie. Wołodia to młody robotnik pochodzący z Syberii. Chłopak przyjeżdża do Moskwy aby spotkać się z pisarzem Woroninem, gdyż jego opowiadanie ma zostać opublikowane czasopiśmie "Junost". W moskiewskim metrze Wołodia poznaje Kolę, który oferuje mu pomoc w odnalezieniu adresu pisarza. Wkrótce niewinna wędrówka po mieście przeradza się w cykl zabawnych i wzruszających historii, kalejdoskop ludzkich twarzy, nowych przyjaźni uczuć. Filmowa pocztówka z Moskwy lat sześćdziesiątych prezentuje pokolenie kipiące radością, wolne od wojennej przeszłości.

Bohater filmu opartego na powieści Karena Szachnazarowa - maturzysta Iwan Mirosznikow po nieudanych egzaminach wstępnych, rozpoczyna pracę jako kurier w czasopiśmie - "Kwestie Poznania". W czasie wykonania pierwszego polecenia poznaje Katię, studentkę MGU, córkę profesora pedagogiki. Rodzi się między nimi uczucie. Iwan dorośleje i zaczyna inaczej patrzeć na świat.