Brazylia, lata dwudzieste XX wieku. Mimo iż niewolnictwo zostało zniesione, czarnoskórzy mieszkańcy nadal spotykają się z niesprawiedliwością i wyzyskiem. Besouro (Aílton Carmo) od dzieciństwa uczy się capoeiry. Zadaniem doskonale wyszkolonego chłopaka, jest zapewnienie bezpieczeństwa mistrzowi Alipio (Macalé), przywódcy miejscowej społeczności. Tradycyjna sztuka walki, pozwala ludziom radzić sobie z trudami życia, jednak z czasem zostaje uznana za formę buntu i zakazana. Gdy Alipio ginie, Besouro uważa się za winnego jego śmierci. Dręczony wyrzutami sumienia chłopak wyrusza w duchową podróż w głąb dżungli, która zmienia jego życie. Zostaje on następcą Alipio i rozpoczyna walkę z władającym okolicą pułkownikiem Venancio (Flávio Rocha).

Sequel pierwszej części opowiada nam o przestępczości i handlu narkotykami w favelach - lokalnych slumsach Rio de Janeiro - mieście, w którym policja wydaje się nie mieć prawa głosu. Podpułkownik Nascimento (Wagner Moura) jest nadal dowódcą BOPE - elitarnej brazylijskiej jednostki policji do zadań specjalnych, a jego prawą ręką jest kapitan André Matias (André Ramiro). W świecie bez zasad, po dwóch stronach barykady stoją oddziały specjalne, gdzie milicja walczy z bezwzględnymi bossami ulicznych gangów oraz z korupcją i żądnymi władzy politykami.

Kiedy w luksusowej dzielnicy pojawia się firma ochroniarska, która proponuje swoje usługi, mieszkańcy zaczynają zastanawiać się nad swoim bezpieczeństwem.

Emerytowana Clara jest ostatnią rezydentką willi Aquarius. Rozpoczyna walkę ze spółką, która ma inne plany zagospodarowania tego terenu.