"Midnight Express" to oparta na faktach, porywająca opowieść o młodym Amerykaninie, któremu udało się uciec z koszmaru tureckiego więzienia. Aresztowany podczas próby przemytu haszyszu, amerykański student Billy Hayes (Brad Davis) osadzony zostaje w jednym z najcięższych więzień w Istambule. Przez cztery lata znosi sadystyczne tortury i nieludzkie traktowanie. Ma wyjść na wolność, lecz decyzja o jego zwolnieniu zostaje nagle cofnięta. Tylko dzięki niezwykłemu hartowi ducha i wsparciu współwięźnia (John Hurt) udaje mu się przetrwać i zdobyć się na odwagę, by złapać tzw. "midnight express" (takie określenie nosi bowiem w więziennym slangu "ucieczka").

Lalki, ożywione za pomocą tajemnej staroegipskiej formuły, bronią sekretu ich stwórcy Toulona. Każdy kto chce posiąść mroczny sekret lalkarza musi zginąć. Po raz kolejny człowiek przekonuje się, że zło może być nawet najmniejszych rozmiarów. Pan Główka, panna Pijawka, Wiertło oraz kilka innych lalek udowadnia, że tajemnica to rzecz święta.

Amerykański student w Rzymie i jego siostra w Nowym Yorku badają serię niewyjaśnionych morderstw.