Thriller psychologiczny z Andreyem Burkovskim, Julią Peresild, Iriną Starshenbaum i Darią Moroz. Andrey Pavlov to profesjonalny negocjator, dla którego nie ma zakazanych technik socjotechnicznych. Pawłow widzi mechanizmami pracy mózgu jako obiekty. Nie działa etycznie - ze względu na cel jest gotów uwodzić, oszukiwać i przekraczać granice. Jest zręcznym manipulatorem, ale kolejne odcinki serii pokazują, że nawet takiego człowieka mogą przerosnąć niektóre wydarzenia.

43-letni Jurij jest odnoszącym sukcesy psychiatrą i hipnotyzerem. Jako szalony i zaangażowany niewierzący, jest w stanie zracjonalizować wszystko... z wyjątkiem własnych koszmarów. W snach widzi swoją byłą żonę, która wiele lat temu popełniła samobójstwo, częściowo z jego winy oraz rudowłosą kobietę, której nie zna. I dziwny symbol, który wygląda jak znak nieskończoności. Z powodu bezsenności Jurij spędza nocne godziny upijając się w klubie ze striptizem, a czasami zaciąga tancerki do swojego domu. Podczas jednej z wizyt poznaje nową młodą tancerkę o imieniu Anya i nagle przywiązuje się do niej. Matka małego chłopca dręczonego koszmarami zwraca się o pomoc do Jurija. Próbując rozwikłać tę sprawę, Jurij zaczyna znajdować dowody na istnienie reinkarnacji. A chłopiec daje mu wskazówkę dotyczącą tajemnicy jego własnych koszmarów.

Modne przedmieścia Moskwy. Psycholog Artiom trafiła do więzienia za sprowokowanie pacjenta do samobójstwa. Po wyjściu na wolność pragnie odzyskać żonę i walczy o utrzymanie prawa do wykonywania zawodu.