Dorosły Paul Dédalus wraca wspomnieniami do trzech okresów ze swojej młodości. Pierwszego poświęconego matce, drugiego dotyczącego pobytu na terenie ZSRR oraz ostatniego przedstawiającego dzieje burzliwego związku z Esther, gdy mieszkał w Roubaix.

Rok 1913. W Paryżu odbywa się premiera baletu z muzyką Igora Strawińskiego. Jedną z nielicznych osób, w których dzieło wzbudza zachwyt, jest projektantka mody Coco Chanel. Po 7 latach losy Chanel i Strawińskiego powtórnie się krzyżują. Kobieta jest zamożną i szanowaną projektantką, rozpaczającą po śmierci ukochanego Boya Capela. Kompozytor jest biednym uchodźcą z pogrążonej w rewolucji Rosji. Coco udostępnia mu mieszkanie, aby mógł skupić się na komponowaniu. Niespodziewanie rodzi się między nimi uczucie.