Wojenne zmagania z 1944 roku ukazane oczami estońskich żołnierzy, którzy walczą przeciwko sobie po obu stronach frontu.

Ukrywający się przed rosyjską tajną policją estoński szermierz jest jednak zmuszony powrócić do swych rodzinnych stron. Zostaje nauczycielem wychowania fizycznego w miejscowej szkole, jednak przeszłość nie daje o sobie zapomnieć i stawia go przed trudnym wyborem.