Akcja toczy się w Alpach Szwajcarskich. Główny bohater Hemlock (Clint Eastwood), były zawodowy morderca, musi wykonać jeszcze jedną misję. Tylko on potrafi schwytać niebezpiecznego podwójnego agenta, który zamordował jego najlepszego przyjaciela. Polowanie na agenta ma miejsce w trakcie wspinaczki. W grupie alpinistów jest człowiek, którego Hemlock szuka. Film oparty na powieści Trevaniana zawiera najbardziej spektakularne ujęcia wspinaczek górskich, jakie kiedykolwiek nakręcono.

Przez San Francisco przetacza się fala morderstw ludzi z "półświatka". Przestępców, którym wielokrotnie udawało się uniknąć sprawiedliwości, dopada ona teraz bezlitośnie. Wydawać by się mogło, że detektyw Harry Callahan tylko się z tego ucieszy. Ale ci, którzy tak myślą, w tym sami zabójcy, srodze się zawiodą. W pomyślanym jako kontynuacja "Brudnego Harry'ego" filmie, którego scenariusz napisali przyszli reżyserzy John Milius i Michael Cimino, Clint Eastwood, ponownie wciela się w rolę kontrowersyjnego gliniarza, ale tym razem musi stawić czoła zupełnie nieoczekiwanemu przestępcy: noszącemu policyjną odznakę. Oto świetny na strzelnicy początkujący stróż prawa wybiera wymierzanie sprawiedliwości na własną rękę. I choć obaj będą walczyć nie tylko ze sobą, ale też z bezdusznymi procedurami, Harry nie zapomni, że w ostatecznym rozrachunku stoją one na straży społeczeństwa. I będzie ich bronić z Siłą Magnum.

Dave (Clint Eastwood) jest prezenterem radiowym, puszczającym późną nocą senny jazz. Często dzwoni do niego jedna słuchaczka, samotna Evelyn (Jessica Walter), prosząc o odtworzenie kawałka Errolla Garnera pt. "Misty." Dochodzi do spotkania, rozwija się znajomość. Z czasem dziwne zachowanie dziewczyny zaczyna upewniać Dave'a o jej chorobie psychicznej.

Do miasteczka Lago przyjeżdża pokryty kurzem, nieznajomy jeździec. Szybko dochodzi między nim, a miejscowymi opryszkami do zatargu w wyniku, którego pozbawia ich życia. Mieszkańcy miasteczka widząc co zrobił i kim jest, wynajmują go do ochrony miasteczka. Wiedzą bowiem, że niedługo z więzienia zostaną zwolnieni bracia Cardinowie, których skazano za kradzież. Korzystając z przywilejów władzy, bezwzględny przybysz zaprowadza w miasteczku własne rządy. Mieszkańcy nie są już tacy pewni, czy zatrudnienie go było dobrym pomysłem...

Obłąkany lalkarz Mr. Franz, śmiertelnie przerażony perspektywą pozostania samotnym, buduje maszynę, która może zmniejszać ludzi do rozmiaru kilku cali. W krótkim czasie szaleniec "tworzy" na własne potrzeby trupę aktorską złożoną z pomniejszonych ludzi, których zmusza do występowania w przedstawieniach. Wszystko się dzieje według jego woli do momentu, gdy zmniejsza swą sekretarkę Sally oraz jej narzeczonego Boba. Para ta sprzeciwia się takiemu potraktowaniu i postanawia znaleźć sposób powrotu do normalnych rozmiarów oraz uciec szaleńcowi.