Film, utrzymany w konwencji paradokumentu, opowiada historię Virgila Starkwella. Jako dziecko był gnębiony przez kolegów, w dorosłym życiu również mu nie idzie. Utrzymuje się z drobnych kradzieży i chwyta się różnych zajęć. Kiedy wreszcie poznaje piękną dziewczynę, wydaje się, że wszystko zacznie się układać. Zanim to nastąpi, musi jednak napaść na bank [fdb.pl].

Lata 30, rekordowe bezrobocie: w tej sytuacji maratoński konkurs taneczny, w którym główną nagrodą jest 1500 dolarów stanowi nie byle jaką okazję do wyrwania się z nędzy. Ofiary wielkiego kryzysu uczestniczą w nim tłumnie - tańcząc dniem i nocą, dosłownie do upadłego.

Jest to historia bukmachera, samotnego, zgorzkniałego człowieka, który przyjmuje 6-letnią dziewczynkę jako zadatek na spłacenie długu 10 dolarów - przegranej na wyścigach. Ojciec małej obiecuje jej, że któregoś dnia przyjdzie i "uratuje ją", jednak do tego nie dojdzie - zostaje zabity. Dziewczynka zostaje więc u Jonesa. Uczy swego nowego opiekuna, jak żyć szczęśliwie, a także pokazuje mu znaczenie miłości.

W 1784 r. czarownica Elondra Sharack, jako "Córa Szatana" została skazana na śmierć. Wyrok wykonano. Jednak w kilka dni później kościół, przy którym została stracona spłonął doszczętnie, a jej oskarżyciel zmarł przerażającą śmiercią. Nikt wówczas nie wiedział, że przepełniona złem dusza wiedźmy nie może być unicestwiona, że przyczaiła się w Black Point oczekując możliwości krwawego odwetu. Teraz, przeszło dwieście lat później, seria przedziwnych, makabrycznych zabójstw wstrząsnęła miasteczkiem. Inspektor policji Carl Sturgess z pomocą księdza Davida Thompsona starają się rozwikłać tę tajemnicę. Ich odkrycia są tyleż potworne, co nieprawdopodobne. Nie mieszczą się w głowach racjonalnie myślących ludzi.

Miles Kendig (Walter Matthau), doświadczony agent CIA, zostaje odsunięty od działań operacyjnych i skierowany do pracy biurowej przez swego szefa, Myersona (Ned Beatty). Jego miejsce zajmuje dotychczasowy asystent, Joe Cutter. Zdegradowany mężczyzna postanawia się zemścić. Wykrada z centrali swoje dossier i niszczy je. Następnie w towarzystwie dawnej kochanki, Isobel (Glenda Jackson), udaje się do Szwajcarii. Tam pisze pamiętniki, w których zawiera tajne informacje na temat pracy wywiadowczej. Gdy wysyła pierwszy rozdział dzieła do wszystkich wywiadów i znanego wydawcy, rozpętuje się istna burza. Na poszukiwanie zbuntowanego agenta wyruszają zarówno pracownicy CIA, jak i KGB...W filmie wystąpił syn Waltera Matthau, David.