D'Artagnan wykonuje kolejną misję dla królowej , niestety kardynałowi Richelieu udaje się pojmać naszego bohatera. Trzej muszkieterowie zastanawiają się, jak uwolnić przyjaciela. Rochefort wydaje rozkaz stracenia D'Artagnana, którego od niechybnej śmierci ratuje Milady de Winter. D'Artagnan jest jednak wobec niej podejrzliwy i szybko zauważa, że ​​interesuje ją tylko treść listu, który zobowiązał się dostarczyć. Ostatecznie D'Artagnanowi udaje się uwolnić z sieci jaką utkała fałszywa hrabina . Wraz z trzema muszkieterami ratuje swoją kochankę Constance Bonnacieux, która jest przetrzymywana w klasztorze. Zdradzona Milady de Winter postanawia zemścić się na D'Artagnanie ...

Podupadły baron Philippe de Sigognac (Jean Marais) opuszcza dwór i przyłącza się do trupy aktorskiej. Niestety, główna gwiazda (Sacha Pitoëff) wędrowców umiera, co stawia pod znakiem zapytania dalsze występy. De Sigognac proponuje, że zastąpi mężczyznę, wcielając się w najważniejszego bohatera sztuki: kapitana Fracasse. Zamiana aktorów przynosi sukces, a baron zakochuje się w jednej z członkiń ekipy, pięknej Isabelle (Geneviève Grad).

Oczarowany urodą i sprytem markizy, król Ludwik XIV powierza jej specjalną misję: ma ona nakłonić posła szacha, Bachtiary Beya do odwiedzenia Wersalu i podpisania traktatu pokojowego. Bachtiary zgadza się pod jednym warunkiem. W zamian żąda Angeliki. Po wielu perypetiach i niespodziewanych zwrotach akcji Angelika dowiaduje się, że jej mąż, hrabia Joffrey de Peyrac, żyje. Wyruszą więc na poszukiwanie ukochanego.

Angelika jest świadkiem zbrodni popełnionej przez królewskiego brata. Przyjaciel markizy nagłaśnia ten haniebny czyn w swych pamfletach. Aby zatuszować sprawę, Król Słońca ofiaruje jej koncesję na sprzedaż czekolady. Dzięki temu Angelika szybko się bogaci i zdobywa miłość marszałka Francji, Filipa de Plessis- Bellieres, który, jak się później okazuje, również jest zamieszany w spisek przeciwko królowi.

Francja, początek XIV wieku. Każdej nocy królowa Małgorzata Burgundzka i jej dwie siostry organizują orgie, na które zapraszani są młodzieńcy spośród okolicznej szlachty. Goście są przyprowadzani z zawiązanymi oczami i po nocy miłosnych uniesień mordowani. Dzieje się tak gdyż królowa obawia się, swojego mężą. Jednemu z jej kochanków udaje się uniknąć śmierci. Zna sekrety królowej i ją szantażuje. Abel Gance przedstawia na ekranie niezwykłą biografię Małgorzaty Burgundzkiej, biorąc na warsztat sztukę Aleksandra Dumasa (ojca). Akcja filmu rozgrywa się na przełomie XIII i XIV wieku, we Francji. W 1305 roku Małgorzata poślubiła Ludwika Kłótliwego, króla Nawarry i została królową Francji. Została przyłapana na cudzołóstwie i skazana na uwięzienie w Château-Gaillard. Tam spędziła resztę swoich dni.

Francja, wiek XVII. Młoda i piękna Angelique de Sance zostaje zmuszona do poślubienia dużo od niej starszego, bogatego arystokraty, Joffreya de Peyrac. Kiedy okazuje się, że jest on człowiekiem wyjątkowo szlachetnym i czułym, Angelika powoli zaczyna przełamywać swoją niechęć, obdarzając go wielką miłością. Szczęście, które staje się ich udziałem nie trwa jednak długo. W wyniku intryg złych ludzi de Peyrac zostaje oskarżony o herezję i stracony na stosie. Zrozpaczona Angelika poprzysięga zemstę sprawcom swojej tragedii.

W Paryżu D'Artagnan poznaje i zaprzyjaźnia się z najodważniejszymi spośród muszkieterów króla: Atosem, Portosem i Aramisem. Dla niego i jego nowych przyjaciół zaczyna się niewiarygodna przygoda, muszą odebrać z Anglii diamentowy naszyjnik królowej, który dała swojemu kochankowi, księciu Buckingham, jako znak miłości. Kardynał Richelieu przekonuje króla, aby urządził bal sądowy i nalega, aby królowa założyła wspomniane kolczyki . Muszkieterowie muszą nie tylko odzyskać diamenty, ale także walczyć z agentami kardynała.