Nie igra się z naturą. Doktor Susan Tyler (Mira Sorvino) wraz z mężem Peterem Mannem (Jeremy Northam), zastępcą dyrektora Centrum Kontroli Epidemii, muszą zwalczyć epidemię zagrażającą życiu setek tysięcy dzieci. W tym celu łączą DNA różnych gatunków, chcąc stworzyć biologiczne przeciwciała, mające pokonać czynniki wywołujące chorobę. Nowa stworzona przy tym rasa nosi nazwę Judas i zostaje wprowadzona do biosystemu Nowego Jorku. Trzy lata później uzdrawiający czynnik zaczyna żyć własnym życiem i prześladować ludzi. Na uwagę zasługują efekty specjalne i niesamowity wygląd unikalnych mutantów, które grasują po podziemnym świecie Manhattanu.

Losy dwóch pokoleń mafijnej rodziny Cortino. Vincenzo Cortino, syn listonosza z sycylijskiego miasteczka, niosąc paczkę do lokalnego mafiosa, przypadkowo odkrywa jej zawartość - narkotyki. Boss chce zabić niewinnego świadka. W trosce o jego życie, sąsiedzi wysyłają chłopa najbliższym statkiem do Ameryki. 65 lat później Vincenzo stoi na czele wielkiej rodziny mafijnej. Podczas ślubu syna zostaje postrzelony przez zamachowców. Młodszy syn, Anthony, podejmuje się zlikwidowania sprawcy.