Cara Jessup (Julianne Moore) jest uznanym lekarzem psychiatrą, specjalistką w dziedzinie rozpoznawania syndromu osobowości mnogiej. W swojej praktyce lekarskiej spotyka się z przypadkiem chorego psychicznie pacjenta – przestępcy (Jonathan Rhys Meyers). Niesamowity kontakt z czystym złem uosabianym przez pacjenta podważa teorie naukowe Cary i narusza porządek jej prywatnego świata. Tajemnicza i niewyjaśniona śmierć ojca Cary staje się początkiem niebezpiecznych zdarzeń, w które zostaje zaplątana ona sama oraz jej córka.

Na Uniwersytecie w Oksfordzie profesor Arthur Seldom (John Hurt) oraz absolwent Martin (Elijah Wood) próbują wspólnie powstrzymać serię morderstw, które na pozór są związane ze sobą matematycznymi symbolami.

Wiele lat temu pokojówka Wilhernów zaszła w ciążę z dziedzicem rodu. Młodym ludziom nie pozwolono wziąć ślubu. Zrozpaczona dziewczyna popełniła samobójstwo. Jej matka, wiedźma, rzuciła na Wilhernów klątwę - następna kobieta, która urodzi się w rodzinie, będzie mieć oblicze świni. Minęło sporo czasu, a na świat przychodzili jedynie męscy potomkowie rodu. Penelopa jest pierwszą od wielu pokoleń dziewczynką w rodzinie. Zamiast nosa ma świński ryjek. Wilhernowie ukrywają ją w posiadłości, nie pozwalając na to, by świat się o niej dowiedział.

Historia nastolatka, Richarda Wershe’a Jr., który w latach osiemdziesiątych XX wieku stał się tajnym informatorem FBI; w późniejszych latach aresztowano go za przemyt narkotyków i skazano na dożywocie.