W leżącym za wsią lesie starosta Pustkowia Hana Sikorova dokonuje zaskakującego odkrycia. To znalezisko może okazać się związane z prowadzoną przez Hanę batalią przeciwko miejscowej kopalni węgla. Odbywa się spotkanie starostwa dotycząca referendum w sprawie rozbudowy budzącego kontrowersje przedsiębiorstwa. Tymczasem policji udaje się schwytać nastoletniego uciekiniera. Chłopiec może mieć coś wspólnego z wydarzeniami, do których doszło w lesie. Wieczorem Hana orientuje się, że Misza, jej czternastoletnia córka, nie wróciła ze szkoły. Razem z drugą córką, Klarą, postanawia ją odnaleźć. Wkrótce do poszukiwań dołączają sąsiedzi.

Przy Carnival Row grasuje seryjny morderca, a rządzący bagatelizują brutalne zabójstwa dokonywane na przedstawicielach niższych klas. Rycroft Philostrate, zahartowany w czasie wojny detektyw, jako jedyny postanawia powstrzymać zabójcę i utrzymać niepewny pokój. Tymczasem w Burgue zjawia się uchodźczyni Vignette Stonemoss, która zmusi Philo do zmierzenia się z demonami przeszłości.