Dr Ruth Young i jej kilkuletnia córka Jill badają życie rodziny goryli w Tanzanii. Ich uwagę przykuwa młody samiec, nazwany przez nie Joe, który na skutek niewyjaśnionej mutacji genetycznej rośnie dużo szybciej niż jego rówieśnicy... Idyllę przerywa przybycie bezwzględnych kłusowników pod wodzą złowieszczego Strassera, który planuje pochwycenie młodego goryla i sprzedanie go kolekcjonerowi na czarnym rynku. Podczas nocnego polowania ginie matka Joeego, a Ruth zostaje śmiertelnie ranna. Umierając prosi córkę, by zajęła się Joeem...

Jason jest utalentowanym dramaturgiem, odnosi ogromne sukcesy na Broadwayu. Po ślubie z piękną Allison artysta traci wenę. Chcąc zaradzić kryzysowi twórczemu, poszukuje współpracownika, który dostarczyłby pomysłów na nowe sztuki. Któregoś dnia poznaje Phoebe, skromną nauczycielkę angielskiego. Pisarz odkrywa, że kobieta ma talent pisarski. Proponuje jej współpracę. Wkrótce para zaczyna odnosić sukcesy. Ich współpraca układa się idealnie do momentu, kiedy uświadamiają sobie, że łączy ich coś więcej niż obopólna sympatia.

17-letnia Sarah przeprowadza się z ojcem i macochą z San Francisco do Los Angeles. W nowej szkole zwraca uwagę na trzy dziewczyny: Nancy, Bonnie i Rochelle, nazywane przez kolegów "czarownicami z Eastwick". Nastolatki rzeczywiście zajmują się magią i wierzą w istnienie wszechmocnego demona o imieniu Manon. Do utworzenia magicznego kręgu, który pozwoliłby im wezwać go na Ziemię i skorzystać z jego mocy, brakuje im czwartej osoby. Intuicja podpowiada dziewczynom, że Sarah jest tą, której szukały.