Były agent FBI, Frank Black, ma zostać konsultantem tajemniczej organizacji Millennium. Zajmuje się głównie przestępstwami o naturze religijnej. Nie wie jednak, że Millennium to tajna, ponadtysiącletnia organizacja, która wykorzystuje go, by osiągnąć swoje własne cele. Chris Carter stworzył bardzo mroczny obraz, nie tylko dla tego, że większość scen odbywa się w nocy lub ciemnej scenerii, ale także dlatego, że postawił na apokaliptyczno-apokryficzny charakter serialu.

Październik 1957 roku. Małym miasteczkiem Derry w stanie Maine wstrząsa seria zabójstw. Nieokreślone "To" – ucieleśnienie wszelkich dziecięcych fobii i lęków – poluje na swoje ofiary pod postacią zamieszkującego podmiejskie kanały klauna "Pennywise’a" (Tim Curry). Siedmioro dzieci stawia czoło niewyobrażalnym koszmarom i cudem uchodzi z życiem. Po latach ci, którzy ocaleli, będą musieli zebrać się na odwagę i wrócić, by przerwać nową serię morderstw, tym razem na dobre. [opis dystrybutora dvd]

Przebywając w peruwiańskiej dżungli, James Ellison rozwija wszystkie pięć zmysłów. Po powrocie do USA wykorzystuje swój dar, pracując jako policjant.