Hornblower otrzymuje rozkaz przewiezienia kompanii brytyjskich wojsk (których marynarze nazywają homarami z powodu ich czerwonych marynarek i kompanii francuskich nacjonalistów ( którzy są nazywani żabojadami) do Francji gdzie trwa rewolucja. Hornblower ze zdumieniem patrzy na brutalność Francuskiego dowódcy, który gilotynuje mieszkańców miasteczka oraz niszczy ich domy. Rośnie w nim obrzydzenie do tego rodzaju działań. Kiedy francuski dowódca i jego ludzie wyruszają porwać młodą nauczycielkę, Hornblower ślubuje ją ochronić.

W tym klasycznie surrealistycznym fantasy, marynarz, znany z opowiadania opowieści, widzi studenta zabijającego swojego nauczyciela i postanawia wysnuć długą, nieprawdopodobną opowieść dla niego. Mówi chłopcu o jego licznych przygodach w egzotycznych portach Ameryki Południowej, gdzie odwiedzał palarnie opium i przebywał w burdelach. W takich mrocznych, zjawiskowych miejscach, marynarz spotyka wiele dziwnych, mistycznych postaci.

Stawiając czoła niebezpiecznemu morzu, złej pogodzie, nieukończonej łodzi i bolesnym opóźnieniom, żeglarz Donald Crowhurst stoi przed niemożliwym dylematem - kontynuować samotny rejs dookoła świata z 1968 roku na przeciekającej łodzi czy wrócić do domu pokonany i zrujnowany. Wykorzystując oryginalne filmy 16mm, nagrania dźwiękowe i wywiady, ten film odtwarza niezwykłą fizyczną i psychiczną podróż jednego człowieka.

Cztery niezależne historie komiwojażera, profesora, zarządcy i profesora nawiązują do znanych motywów literackich.

Film opowiada o autentycznej historii Hermine van Hug, wiedeńskiej psychoanalityczki, przyjaciółki Sigmunda Freuda, zamordowanej przez swego siostrzeńca. Zabójca był wychowankiem ciotki, która dostrzegłszy w nim mordercze skłonności, uczyniła jego osobowość przedmiotem szczegółowych badań. Nie odkryła jednak w porę, że sama stanie się jego ofiarą.

Paryż, lata 20-te XX wieku. Ciężko chory Marcel Proust (Marcello Mazzarella), którego dni są policzone, kończy swe monumentalne dzieło "W poszukiwaniu straconego czasu". Wraca myślami do przeszłości. Oto odwiedza Gilbertę, swoją miłość z dzieciństwa, córkę Odetty de Crecy i Charlesa Swanna, teraz żonę Saint-Loupa. Marcel słucha wynurzeń Gilberty, ale jednocześnie powracają do niego inne wspomnienia. Z zakamarków pamięci wynurzają się kolejne osoby: baron de Charlus, książę de Guermantes i jego żona Oriane, pani Verdurin.