Na wyspie Jersey, u wybrzeży Francji, Mélanie, piękna kobieta obdarzona urzekającą osobowością, lubi mieć nieistotne romanse, które jej mąż Victor, starszy od niej perfumiarz, wydaje się znosić z całkowitą obojętnością.

Film przedstawia Śmierć w jednej z najbardziej oryginalnych i niesamowitych postaci, jakie można spotkać w obrazach filmowych. Ponury Żniwiarz jest nowoczesny, posiada znakomicie wyposażoną sterownię, dzięki której wykonuje swoją "pracę". Główny bohater, Jean Diaz, jest rysownikiem filmów animowanych. Będąc w trakcie pracy nad filmem, który ma być protestem przeciwko przemocy, ginie w wypadku samochodowym a jego syn, David, zapada w śpiączkę. Diaz staje ze Śmiercią twarzą w twarz a ta daje mu propozycję "nie do odrzucenia" - Jean powróci do życia, jeśli nakręci film propagujący przemoc i gwałt, gdyż celem Ponurego Żniwiarza jest unicestwienie ludzkości. Jeśli Jean się nie zgodzi, jego syn również umrze... Jest to film o mrocznym klimacie, porusza problematykę przemocy w naszym świecie, egoizmu z miłości do dziecka (dylemat wyboru między śmiercią syna i zagładą ludzkości) i na długo zapada w pamięć.

Nastoletnia Inés i jej brat Alex znajdują w domu małe lwiątko, które – jak dowiadują się z wiadomości telewizyjnych – uciekło z lotniska. Niespodziewany gość, któremu nadają imię King, szybko staje się ich najlepszym przyjacielem. Gdy okazuje się, że King jest poszukiwany i grozi mu niebezpieczeństwo, dzieciaki postanawiają pomóc mu wrócić do jego prawdziwego domu. W realizacji tego szalonego i odważnego planu może wesprzeć ich tylko jedna osoba – zwariowany dziadek Max, z którym wspólnie wyruszają w pełną przygód podróż.