Rok 1919. Lantier przybywa do pewnego miasteczka. W pobliskiej wsi mieszka wykształcona Valentine, która nie potrafi pogodzić się z koniecznością wykonywania ciężkiej pracy na roli. Młoda kobieta czeka na odmianę losu. Tymczasem do miasteczka przybywa sędzia, który ma rozwikłać sprawę kryminalną sprzed lat. Wojna sprawiła, że zasady moralne przestały się dla niego liczyć.

Rosja, 1870 r. Grupa młodych anarchistycznych rewolucjonistów wyrusza, by obalić carski reżim przemocą. Ich ataki tworzą atmosferę psychozy i wzajemnej nieufności wśród ludności, ale w rzeczywistości zarówno rewolucjoniści, jak i represjonowani są manipulowani przez diabolicznego osobnika.

Sympatyczny detektyw Beffrois (Charles Berling) ma niebawem przejść na emeryturę, jednak jego uwagę przykuwa pewne brawurowe przestępstwo - seria kradzieży obrazów. Ponieważ jest to jego ostatnia sprawa, wie, że powinien dać z siebie wszystko. W toku śledztwa trafia do ekscentrycznego konserwatora dzieł sztuki (Jean-Quentin Chatelain) i jego energicznej córki Justine (Jennifer Decker), a także obecnego partnera dziewczyny Bertrandem (Swann Arlaud). To spotkanie okazuje się mieć duże znaczenie dla przebiegu dochodzenia.

Judith prowadzi podwójne życie przemieszczając się między Szwajcarią a Francją. W Szwajcarii mieszka z Abdelem, z którym wychowuje córkę; we Francji jest związana z Melvilem, z którym ma dwóch starszych synów. Stopniowo krucha równowaga oparta na tajemnicach, kłamstwach i ciągłych podróżach zaczyna niebezpiecznie wymykać się spod kontroli. Judith postanawia mimo wszystko brnąć w to dalej, chociaż oznacza to przyprawiającą o zawrót głowy eskalację zdarzeń.