Policja próbuje złapać seryjnego mordercę, który terroryzuje Hongkong. Na jego trop wpadają detektywi Bu-er Wang (Zhang Wen) i Fei-hong Huang (Jet Li). Pierwszy jest porywczy i często wpada w kłopoty. Drugi, bardziej doświadczony i opanowany, zwykle musi łagodzić sytuację. Tym razem jednak muszą zapomnieć o różnicach, zebrać siły i działać razem. Czasu jest mało, aby przywrócić spokój w pogrążającym się w chaosie i strachu mieście.

Historia dwojga mistrzów kung-fu: Ip Mana (Tony Leung Chiu Wai) z południowych Chin i Gong Er (Ziyi Zhang) z północnych. Ich drogi krzyżują się w jego rodzinnym mieście Foshan, na dzień przed japońską inwazji w 1936 roku. Zmierzają do legendarnego Złotego Pawilonu, gdzie ma odbyć się ceremonia przejścia na emeryturę słynnego mistrza Gong Yutian (Qingxiang Wang), ojca Gong Er. Podczas ceremonii odbywa się ostatni pojedynek Yutiana, który pragnie zjednoczyć przedstawicieli północnego i południowego stylu sztuk walki. Opowieść o zdradzie, honorze i miłość, która rozgrywa się na tle wojny i okupacji.

Cheung Sung-bong jest funkcjonariuszem Regionalnego Oddziału Kryminalnego, który przez wiele lat pracował na froncie. Jego protegowany, Yau Kong-ngo, szanuje go i udaje mu się do niego dotrzeć. Jednak los stawia ich przeciwko sobie.

Dramat ucieczki z więzienia w Hongkongu.