Claire podkochuje się w swoim szefie. Gdy zjawia się jego brat postanawia ją oszlifować jak diament.

Traumatyczne przeżycie sprawia, że szczęśliwe dotąd życie Lisy, Seana i ich syna Jude’a pogrąża się w kryzysie. Rodzice oddalają się od siebie, a chłopiec przestaje mówić. Nowy dom w malowniczej okolicy daje nadzieję na nowy początek. Lisa i Sean nie podejrzewają jednak, że przeprowadzka to krok w stronę prawdziwego piekła. Gdy Jude odkryje w opuszczonej posiadłości lalkę – chłopca o uroczej twarzy, cała rodzina znajdzie się w mocy mrocznych sił, z których natury nie zdaje sobie sprawy. Ataki agresji na przemian z krwawymi wizjami, których doświadcza Jude oraz coraz częstsze poczucie obcej obecności w domu, to zwiastuny tego co nadchodzi. Lisa i Sean zaczynają bać się własnego dziecka, ale prawdziwe zło kryje się gdzie indziej. Gdy to zrozumieją, ich życie nie będzie należeć już do nich… 1

Cutter (Williams) uchodzi za najlepszego montażystę tzw. Wspomnień. Z nagranego przez chip życia wybiera te momenty, które wywołują najcieplejsze skojarzenia ze zmarłym, by potem przedstawić go w jak najlepszym świetle. Pewnego dnia Cutter przyjmuje zlecenie zmontowania Wspomnienia po prominentnym członku korporacji produkującej coraz to nowe generacje chipów. Na nagraniu znajdują się kompromitujące zmarłego momenty, zatem staje się ono przedmiotem pożądania ruchu oporu przeciw korporacji. Cutter dostrzega również urywek z osobą, co do której przypuszcza, że stanowi żywy dowód niechlubnej tajemnicy z jego własnego dzieciństwa. Czy będzie to ostatnie przyjęte zlecenie?