Dokument zdobywcy Oscara, Michaela Moore'a, ukazujący kontrowersyjne fakty i teorie dotyczące relacji pomiędzy rządem Stanów Zjednoczonych a organizacjami terrorystycznymi. Reżyser stara się wyszukiwać wszystko to, o czym media niechętnie wspominają, bądź nie wspominają wcale. Podstawową kwestią jest wyjaśnienie przyczyn agresji skierowanej przeciwko Ameryce, tego jak administracja George'a W. Busha przyczyniła się do wydarzeń z 11 września 2001 roku, a także ukazanie wszelkich układów amerykańskich władz z Osamą bin Ladenem.

Nazwisko Victor Conte jest synonimem największego skandalu dopingowego, jaki kiedykolwiek wstrząsnął społecznością sportową, eliminując wybitnych sportowców, takich jak słynny baseballista Barry Bonds oraz legendy lekkoatletyki Marion Jones i Tim Montgomery. Przez 16 lat Conte przysięgał, że BALCO Laboratories, jego firma z okolic San Francisco produkująca suplementy i odżywki, nigdy nie miała nic wspólnego z nielegalnymi środkami dopingującymi. Jednak w 2000 roku Conte przeszedł na ciemną stronę mocy i został "wybawcą" sportowców szukających sterydów, sławy i światowych rekordów. Film zawiera wywiady ze znanymi byłymi współpracownikami Contego - w tym z Montgomerym - oraz agentami organizacji antydopingowych i IRS, którzy pomogli zamknąć go za kratkami po postawieniu mu 42 zarzutów. Z ich wstrząsających zeznań wyłania się mroczna legenda jednego z najbardziej znanych nazwisk w świecie sportu.

Film jest zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Jego akcja rozgrywa się w środowisku funkcjonariuszy FBI - stróży najtajniejszych sekretów USA. Gdy młody Eric O'Neill (Phillippe) awansuje z mało znaczącego stanowiska, prosto do kwatery głównej Biura, jego marzenie o zostaniu prawdziwym agentem federalnym staje się coraz bardziej realne. Jakby tego było mało, O'Neill zostaje wyznaczony do wykonywania pracy dla znanego agenta Roberta Hanssena (Cooper). Jednak sytuacja mocno komplikuje się, gdy O'Neill odkrywa prawdziwe powody swojego awansu...