Gang zleca Flipowi i Flapowi przewiezienia zmarłego kolegi do Dayton. W wyniku nieporozumienia bohaterowie biorą trumnę będącą własnością sławnego magika.

Duchy dwóch osób, które zostały omyłkowo stracone za zdradę podczas wojny o niepodległość, pojawiają się w 20 wieku w Nowej Anglii, by odzyskać list od samego Jerzego Waszyngtona, który udowodni ich niewinność

Ward Guisenberry (Wayne Morris) to naiwny młody mężczyzna, dorabiający jako goniec hotelowy. Podczas swojej pierwszej nocnej zmiany wdaje się w bójkę, stając w obronie Louise "Fluff" Phillips (Bette Davis). Świadkiem całego zdarzenia jest Nick Donati (Edward G. Robinson), który dostrzega w mężczyźnie potencjał i postanawia wypromować go na gwiazdę boksu. Ward pod pseudonimem "Kid Galahad" staje się częścią niebezpiecznego bokserskiego świata. Tymczasem Donati planuje wykorzystać nowego podopiecznego do odwetu przeciwko Turkey'owi Morganowi (Humphrey Bogart) - gangsterowi, zajmującego się ustawianiem walk.