Po śmierci ojca, dwójka chłopców z miasteczka Gatlin zostaje sierotami. Po niedługim czasie zostają adoptowani przez małżeństwo z Chicago i przenoszą się tam. Młodszy z braci szybko staje się ulubieńcem ojczyma, starszy zaś przypada do gustu nowej matce. Eli, używając ziaren przywiezionych ze sobą, sadzi kukurydzę w pobliżu starego magazynu co przywołuje Tego-Który-Kroczy-Pomiędzy-Rzędami i dzięki temu chłopiec opanowuje uczniów szkoły. Joshua postanawia go powstrzymać.

Herbert West postanawia przywrócić do życia dziewczynę swojego kolegi. Jej mózg i serce wszczepia w inne ciało.

Rzecz dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Komik Andy Kaufman rozpoczyna opowieść o swoim życiu. W dzieciństwie marzył o występach w telewizji. Do połowy lat 70. gościł na scenach niewielkich klubów w Los Angeles zabawiając publiczność m.in. naśladowaniem Elvisa Presleya. Właśnie numer z Presleyem okazał się tym, w którym po raz pierwszy całkowicie zaakceptowała Andy'ego publiczność...