Utah, 1957 rok. Bezrobotna, niezamożna rozwódka Caroline (Ellen Barkin) i jej nastoletni syn Toby (Leonardo DiCaprio) podróżują po USA. Kobieta próbuje znaleźć pracę. Kiedy spotyka Dwighta (Robert De Niro) - mechanika samochodowego, jest pewna, że uśmiechnęło się do niej szczęście. Romantyczny i przystojny mężczyzna szybko zdobywa jej serce. Wkrótce marząca o życiowej stabilizacji Caroline wychodzi za niego za mąż. Niestety, sielanka nie trwa długo. Wkrótce Dwight pokazuje swe prawdziwe oblicze. Staje się apodyktyczny, przejawia też sadystyczne skłonności. Z czasem zaczyna upokarzać Toby'ego. Zdesperowany chłopak pragnie za wszelką cenę opuścić dom.

Ekstrawagancki niegdyś fryzjer wybiera się na długi spacer po małym miasteczku, aby uczesać martwą kobietę.

Jest rok 1958. Trzech osiemnastolatków kończy szkołę średnią i przed wejściem w dorosłe życie chcą się zabawić. Chłopcy wymyślają nieco szokującą zabawę. Postanawiją bowiem pojechać do małego miasteczka w Minnesocie i tam w miejscowym banku zainscenizować zabójstwo jednego z nich. Nim ludzie dojdą do siebie kumple załadują "trupa" do samochodu i odjadą. Później za miastem będą podsłuchiwać policyjne nadajniki i rozkoszować się zamieszaniem. Niestety, mają pecha. Kiedy rozpoczynają swoją "zabawę" na bank napadają prawdziwi gangsterzy.