Niedoszły absolwent prawa, marzący o karierze pisarza młodzieniec z dobrego domu, Troy Gable (Colin Hanks), poszukuje pracy oraz sensu życia. Odpowiada na anons, oferujący posadę osobistego asystenta, i po mocno zaskakującym spotkaniu z potencjalnym pracodawcą zostaje przyjęty do pracy. Ma asystować słynnemu niegdyś iluzjoniście Buckowi Howardowi (John Malkovich), którego gwiazda w ostatnich latach mocno przygasła. Nie jest łatwo współpracować z ekscentrycznym magikiem, którego specyficzny styl bycia bywa, delikatnie mówiąc, wkurzający. Razem ruszają w tourne po małych amerykańskich miasteczkach, a każde z nich Howard wita takim samym entuzjastycznym okrzykiem „Kocham to miasto!”

David Merrill (Robert De Niro), uznany reżyser, spędził kilka ostatnich lat pracując poza granicami USA. Do Hollywood powraca właśnie wtedy, kiedy senator McCarthy cieszy się największą popularnością, a w całych Stanach rozpoczyna się "polowanie na czarownice". Merrilla wzywa na przesłuchanie Komisja ds. Działalności Antyamerykańskiej. Bohater nie stawia się i nagle okazuje się, że nie może znaleźć pracy, a przyjaciele się od niego odwracają...

Film oparty na prawdziwej i niesamowitej historii Jeff'a Nicholsa. Opóźnionego w rozwoju, potrzebującego uwagi, cierpiącego na syndrom Tourette’a i niezrównoważonego eksalkoholika z zachodniej części Manhattanu.