Chan Chi-Kit (Wu Jing) jest policjantem z Hongkongu, który działa pod przykryciem w celu rozpracowania Ko Chun'a (Zhang Jin), szefa groźnego gangu. Niestety, nie wszystko idzie zgodnie z planem i prawdziwa tożsamość mężczyzny wychodzi na jaw. Policjant trafia do tajskiego więzienia, gdzie jednym ze strażników jest Chatchai (Tony Jaa), który desperacko szuka dawcy szpiku kostnego dla swojej córki. Kiedy okazuje się, że Chan Chi-Kit może uratować życie małej dziewczynki, strażnik zrobi wszystko, żeby go ocalić przed zemstą podłego Ko Chun'a.

Hongkong. Z rzeki zostają wyłowione zwłoki cieszącego się popularnością muzyka, Hana Tsui (Michael Wong). Okazuje się, że mężczyzna padł ofiarą brutalnego morderstwa. Na czele zespołu śledczych staje doświadczony detektyw Lam (Simon Yam), który ma wyjaśnić zagadkową zbrodnię. Trop wiedzie do byłego skazańca Wonga (Nick Cheung), uwikłanego także w tajemniczą sprawę sprzed dwudziestu lat. Niedawno został on zwolniony z zakładu karnego, gdzie odsiadywał wyrok za zabicie ukochanej. Lam przypuszcza, że Wong może odpowiadać za śmierć artysty. Skomplikowane i wielowątkowe dochodzenie ujawnia kolejne sekrety.

Tyler ma dwadzieścia lat i od dziecka mieszka w Hongkongu. Jest niespokojny duchem - nie ma stałego zajęcia ani planów na przyszłość. Marzy, by rzucić wszystko i zacząć nowe życie w Ameryce Południowej. Kiedy jego dziewczyna informuje go, że wkrótce zostanie ojcem, nie ma innego wyjścia, jak podjęcie pracy w firmie ochroniarskiej. Zaprzyjaźnia się tam z Jackiem, byłym najemnikiem z brazylijskiej dżungli, który gotów jest na wszystko, by zdobyć pieniądze. Ich przyjaźń przejdzie ciężką próbę, gdy obaj zaplątani zostaną w gangsterskie porachunki, a los postawi ich po dwóch stronach barykady...