Rok 1997. Yong-goo (Seung-yong Ryoo), niepełnosprawny intelektualnie mężczyzna, wiedzie szczęśliwe życie wraz ze swoją córeczką Ye-seung (So-won Gal). Pewnego dnia przez zbieg okoliczności zostaje oskarżony o gwałt i morderstwo córki szefa policji, a następnie skazany na śmierć. Wykonania wyroku oczekuje w celi wraz z innym więźniami. Kiedy podczas jednej z bójek między osadzonymi Yong-goo ratuje Yang-ho (Dal-su Oh), ten postanawia się odwdzięczyć i spełnić jego życzenie. Mężczyzna prosi więc, by sprowadził do więzienia jego córkę.

Gdy w wyniku trzęsienia ziemi dochodzi do uszkodzenia elektrowni atomowej w koreańskim miasteczku, pewien mężczyzna ryzykuje życiem, by uratować kraj przed katastrofą.

Zwolniona z pracy przez zazdrosną szefową, wątpiącą w jej uczciwość Jeon Manhee snuje się po mieście w poszukiwaniu pomysłu na dalsze życie. Poznaje melancholijną i radosną zarazem francuską nauczycielkę Claire, która fotografuje polaroidem spotykanych po drodze ludzi, przekonana, że w ten magiczny sposób zmienia ich życie.

Pastor Park pracuje nad ujawnieniem podejrzanych grup religijnych. Zatrudnił się, aby zajrzeć do kultowej grupy Deer Mount. Tymczasem kapitan policji Hwang prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa, a główny podejrzany jest członkiem kultu Deer Mount.

Maj 1980, Seul. Demonstracje potępiające stan wojenny ogłoszony przez dyktatora Chuna Doo-hwana zakłócają rutynę Man-seoba, taksówkarza, który odmawia pracy protestującym, którzy uniemożliwiają mu pracę. Wychowując córkę samotnie po śmierci żony, Man-seob jest okaleczony długami. Liczy się każda rasa. Kiedy słyszy kolegę chwalącego się, że wkrótce otrzyma ogromną sumę pieniędzy, by zabrać zachodniego turystę do Gwangju, rzuca się na miejsce spotkania, by ukraść mu klienta, niemieckiego dziennikarza nazywającego się Peter. Ten ostatni zamierza potajemnie zbadać pogłoski, że Gwangju jest oblężony przez armię i że rząd odciął wszelką komunikację między miastem a resztą kraju. Jednak Man-seob kłamał o swoim rozumieniu języka angielskiego i o powodach ich podróży. Nie ma pojęcia, w co się wplątał. Ich los będzie zatem ściśle związany z losem ludności Gwangju.