Studiujący w Tokio Taku jedzie do rodzinnego miasta, aby wziąć udział w klasowym spotkaniu. Podczas przesiadki na stacji metra spostrzega dziewczynę, do złudzenia przypominająca mu Rikako, koleżankę z liceum, która odcisnęła trwały ślad w jego pamięci. Pochodziła z wielkiego miasta, była piękna i błyskotliwa, ale jednocześnie wyniosła i arogancka. To połączenie sprawiało, że nie była specjalnie lubiana przez koleżanki, za to wśród chłopców budziła niemałe zainteresowanie. Szczególnie zafascynowany był nią najlepszy przyjaciel Taku, Yutaka...

Na całym świecie dzieci w środku nocy znikają ze swoich domów, hipnotyzowane przez tajemniczego flecistę, który prowadzi je na statek. Gdy zaklęta muzyka dociera również do uszu Chibiusy, Czarodziejka z Księżyca wraz z resztą drużyny staje do walki, by powstrzymać demonicznych porywaczy i wybudzić dzieci z wiecznego snu. Pomoże im w tym nowy przyjaciel małej Chibiusy.

Usagi wraz z przyjaciółkami spędza ferie zimowe na przygotowaniach do egzaminów. Niespodziewanie miasto opanowuje wyjątkowo silna burza śnieżna. Jej sprawczynią jest księżniczka Kaguya, której największym pragnieniem jest przeobrażenie Ziemi w lodową pustynię. Jak się okazuje, to nie jest jej pierwsza próba przejęcia władzy nad planetą... W tym samym czasie Luna zakochuje się w młodym astronomie imieniem Kakeru, który ratuje ją spod kół samochodu, gdy kotka z powodu gorączki mdleje na środku ulicy. Przez to staje się mimowolnym świadkiem jego relacji z młodą astronautką Himeko. Kobieta nie wierzy w przypuszczenia ukochanego, jakoby jakaś żywa istota miała rezydować w okolicy Księżyca… Gdy Kakeru nagle zapada na zdrowiu, Luna jest gotowa zrobić wszystko, by odnaleźć lekarstwo na jego chorobę.

Media donoszą o planetoidzie, która w najbliższych dniach ma przelecieć w pobliżu Ziemi. Wkrótce miasto atakują krwiożercze rośliny, pozbawiające ludzi energii życiowej i przejmujące władzę nad ich ciałami. Za inwazją okazuje się stać chłopak z ogrodu, Fiore, pozostający pod kontrolą dziwnego kwiatu, w którym Luna rozpoznaje kwiat Xenian, mający już na swoim sumieniu niejedną cywilizację… Usagi i jej przyjaciółki jeszcze raz muszą z użyciem swoich mocy ocalić Ziemię przed zagładą.