Chris jest aktorką samotnie wychowującą 12-letnią córkę. Pewnego dnia w domu zaczynają się dziać dziwne rzeczy, pojawiają się trudne do zidentyfikowania odgłosy, znaki. Regan bluźni i jest agresywna. Psychiatrzy nie potrafią znaleźć medycznego wyjaśnienia tego, co się dzieje z córką Chris. Zdesperowana kobieta szuka pomocy u księdza, ojca Karrasa, który dochodzi do wniosku, że to szatan opętał Regan. Chcąc wypędzić z niej diabła, Karras wzywa doświadczonego egzorcystę, ojca Merrina.

Helen, spokojna dziewczyna z Indiany, i nowojorczyk Bobby poznają się w okolicznościach bardzo dla niej przykrych: zakochała się w lekkoduchu, który porzucił ją na wieść, że spodziewa się dziecka. Bobby przygarnia ją do siebie. Rodzi się między nimi sympatia, potem miłość. Pewnego dnia Helen uświadamia sobie, że jej ukochany jest narkomanem i że coraz bardziej grzęźnie w nałogu. Mimo to postanawia z nim zostać, podejmuje się nawet zdobywać dla niego nowe dawki trucizny.

Ojciec Lamont zostaje wyznaczony przez kardynała, by rozwikłał zagadkę śmierci Ojca Merrina, oraz by dowiedział się, czy Regan nie jest znów opętana. Wiele wskazuje, że demon Pazuzu ją opętał. Lamont jedzie do Afryki by odnaleźć innego opętanego przez tego samego demona - Kokumo. Od niego dowiaduje się ciekawych rzeczy. Wraca do USA, gdzie dowiaduje się, że demon opętał Regan przy pomocy tajemniczej maszyny hipnotycznej doktora Greene`a. Lamont przystępuje do akcji, a pomaga mu w niej duch Ojca Merrina ...