Józef K. - niczym nie wyróżniający się urzędnik bankowy pewnego ranka zostaje aresztowany i postawiony przed sądem. Areszt to nietypowy, bo Józef K. może nadal mieszkać w swoim domu i wieść z pozoru normalne życie. Jednak proces sądowy zaczyna mieć coraz większy wpływ na jego egzystencję. Mimo starań Józefowi K. nie udaje się dowiedzieć o co właściwie jest oskarżony. Początkowo przekonany o swej niewinności z biegiem dni, poddany biurokratycznej machinie, Józef K. zaczyna sam siebie podejrzewać.

XVI wiek. Dwunastoletni Tomasz wraz z rodziną mieszka w lesie. Tak dobrze poznaje obyczaje zwierząt i ptaków, że niektórzy podejrzewają, iż rozumie ich mowę. Po śmierci ojca chłopiec trafia na dwór kasztelana Baladora, gdzie ma opiekować się końmi. Tam po raz pierwszy spotyka się z niesprawiedliwością i okrucieństwem. Wskutek intryg dworskiego oszusta musi odejść z domu i ukrywać się u sokolnika Wagana.