Alosza to niezwykle mężny i prawy rycerz, który rusza w podróż, aby pokonać wrogów zagrażających jego ojczyźnie oraz wypędzić z ziem ruskich złego smoka Tugaryna, uprzednio odbierając mu zrabowane złoto. W tej ryzykownej wyprawie towarzyszy mu malownicza grupa przyjaciół: piękna ukochana Lubawa, jej marudna babcia, osiołek Mojżesz, podstarzały wojownik Tichon oraz przemądrzały, gadatliwy i cierpiący na klaustrofobię koń Juliusz.

Szamachańska Caryca, wschodnia piękność, dla której odchodzą od zmysłów zarówno carowie, jak i zwykli śmiertelnicy, tym razem za swój cel obrała Kniazia Kijowskiego. Zakochał się on w Carycy na zabój, do tego stopnia, że jest gotów oddać jej swoje księstwo. Wzywa na pomoc znanych już nam bohaterów: Aloszę Popowicza, Dobrynię Nikiticza i Ilję Muromca.

Jakub to dobry, lecz biedny chłopiec, który pomaga rodzicom na rynku sprzedawać warzywa. Pewnego dnia na targu pojawia się czarownica, która wabi chłopca łakociami i innymi dobrami, by tylko zdobyć jego duszę. Nieprzekupny chłopiec wymyka się czarownicy, lecz ta rzuca na niego klątwę. W międzyczasie z pałacu ginie królewna, która została porwana przez wiedźmę i zaklęta w gęś.