Herkules osiąga wiek dojrzały. Wiąże się z kobietą i zostaje ojcem. Po nieumyślnym zamordowaniu dzieci zrozpaczony bohater ucieka do lasu. Usiłuje popełnić samobójstwo, lecz z nieba uderza piorun, udaremniając zamiar herosa. Nimfa Dejanira opiekuje się Herkulesem. Pewnej nocy między nią a młodzieńcem dochodzi do zbliżenia. Dejanira zachodzi w ciążę, lecz postanawia ukryć ten fakt przed oblubieńcem. Herkules wraca wreszcie do pełni sił, lecz dręczą go wyrzuty sumienia z powodu popełnionej zbrodni. Udaje się do wyroczni w Delfach z prośbą o radę.

Rok po zostaniu senatorem w parlamencie w Canberze Cleaver ma zarówno nowych, jak i starych wrogów. Jednym z nich jest prawicowa senator Penny Evans, natomiast sprzymierzeńcem Cleavera zostaje jego kierowca, Jakub. Nicole Vargas obejmuje stanowisko szefa sztabu Cleavera, a Jack ukrywa się w mrokach parlamentarnych korytarzy, by w zależności od potrzeb wynieść kogoś na piedestał albo złamać jego karierę.