Sprawy nie wyglądają różowo w brytyjskim wywiadzie. SMERSH zagraża globalnej równowadze, 11 agentów zginęło, a co gorsza, największy tajny agent 007 marnuje swoje nieprzeciętne umiejętności na zasłużonej emeryturze. M - razem z szefami CIA i KGB - mają tylko jedną nadzieję, że Sir James Bond (David Niven) zgodzi się wrócić do służby. Znajdujący się w diabelnie trudnej sytuacji, mający przeciwko sobie cała armię kobiet-agentów, grającego w bakarata iluzjonistę (Orson Welles) i neurotycznego megalomana (Woody Allen), Bond wprowadza w życie swój, jak zwykle błyskotliwy plan - od tej pory wszyscy agenci będą znani jako Bond... James Bond; nawet ci, rodzaju żeńskiego. Grający w bakarata specjalista Evelyn Tremble (Peter Sellers) zostaje wybrany do spenetrowania serca tajnej organizacji, lecz wcześniej musi ukończyć treningi w szkole Jamesa Bonda.

Paul Bonnard przybywa do Timbuktu w poszukiwaniu śmiałków gotowych eskortować go w wyprawie na Saharę. Pracy tej podejmuje się awanturnik Joe January. Do tej dwójki dołącza Dita, prostytutka ujęta osobowością Bonnarda. We trójkę kierują się na pustynię, gdzie odnajdują zaginione miasto.

Chiny, Pekin rok 1900. Rozszerza się ruch fundamentalistów zwany Buntem Bokserów. Ich atak skierowany jest przeciwko wszystkim obcokrajowcom. Rozłam na cesarskim dworze nie gwarantuje nietykalności nawet dyplomatom. W obliczu zagrożenia pracownicy zagranicznych przedstawicielstw organizują zbrojną obronę. Do Pekinu przybywa major Matt Lewis ze specjalną misją ochrony amerykańskiego ambasadora. Wraz z konsulem Wielkiej Brytanii, Sir Arturem Robertsonem i innymi dyplomatami przekształcają siedzibę ambasady w zbrojną twierdzę. Nierówna walka z buntownikami trwa.

Pretendujący do sławy amerykański pisarz Charles Wills (Van Johnson) gości u schyłku II wojny światowej w Paryżu, którego mieszkańcy borykają się z kłopotami codziennego życia w niedostatku i niepewności. Tam poznaje uroczą - Helen (Elizabeth Taylor). Namiętny, aczkolwiek burzliwy romans znajduje szczęśliwy finał na ślubnym kobiercu.

Budapeszt, 1956 rok. Grupa uchodźców z krajów zachodnich próbuje opuścić miasto, w którym stacjonują wojska radzieckie. Port lotniczy jest zamknięty i zmuszeni są dotrzeć do granicy autobusem. Na przejściu granicznym zatrzymuje ich radziecki major, który przeciąga odprawę i niechce puścić pasażerów, zwłaszcza pięknej Diany (Deborah Kerr).

Długonosy muszkieter Cyrano de Begerac pomaga pieknej Roxanne, w której się zakochuje. Tak zaczyna się klasyczna opowieść w animowanej wersji.