Spokojne życie profesora Mike'a Lawforda ulega dramatycznej zmianie, gdy podczas parady z okazji Halloween znika jego synek. Poszukiwania nie dają rezultatu. Rok później mężczyzna zaczyna doświadczać przerażających wizji. Niezrozumiałe obrazy wydają się mieć związek z zaginięciem dziecka. Mike nie cofnie się przed niczym, by odnaleźć utraconego syna.

Miasto paraliżuje strach, gdy policja odkrywa kolejne zmasakrowane zwłoki. Media rozdmuchują teorię o seryjnym mordercy, ale detekty­wom nie udaje się ustalić żadnego wspólnego mianownika, który łączyłby wszystkie zabójstwa. Aż do dnia, gdy na jaw wyjdzie jeden ma­kabryczny szczegół, który rzuci podejrzenie na dobrze znanego policji mordercę Johna Kramera. Problem w tym, że Kramer nie żyje...

Utalentowana autorka piosenek boryka się z twórczym kryzysem i dziwnymi wizjami, w których widzi siebie jako wilka. Gdy dostaje zaproszenie od okrytego złą sławą producenta muzycznego, postanawia do niego pojechać.