Styczeń 1991. Łotwa powoli odzyskuje niepodległość. Dziewiętnastoletni Jazis (Karlis Arnolds Avots) jest początkującym operatorem filmowym. Wraz z przyjaciółmi, Anną (Alise Danovska) i Zepsem (Sandis Runge), próbuje on realizować marzenia związane z tworzeniem ambitnych dzieł filmowych. Starają się również cieszyć wolnością związaną z wkroczeniem w świat dorosłych. Świat tych trzech niewinnych osób staje na głowie, kiedy zostaje on uwikłany w protesty obywateli swojego kraju przeciwko próbom przejęcia kontroli przez Sowietów.

XIII wiek, Europa Północna Ostatnie pogańskie państwo nad Morzem Bałtyckim musi zmierzyć się z przebiegłym i okrutnym Krzyżowcem, Maxem von Buxhoveden, który chce zniszczyć ostatni bason pogańskich wierzeń. Król Pogan leży na łożu śmierci i nie ma komu przekazać władzy. Max chce wykorzystać szansę i przejąć tron. Niespodziewanie umierający król przekazuje pierścień swojemu bratankowi. Czy młody chłopak będzie w stanie obronić swój lud i odkryć sekret pierścienia?