Jest sierpień 1979 roku. Doktor Park Jung-Nam [Mu-song Jeon] prowadzi wykład dla studentów koreańskiej szkoły medycznej. Prezentuje on zdjęcia archiwalne operacji przeprowadzonej przez neurochirurga doktora Kim Dong-Won na otwartym mózgu generała Hirai - dowódcy japońskiej armii, która w owym czasie okupowała Koreę. Po wykładzie, w swoim gabinecie doktor Park znajduje paczkę zawierającą album ze zdjęciami z okresu, gdy rozpoczynał naukę zawodu lekarza. Cofa się myślami do lutego 1942, kiedy to praktykował w szpitalu Anseng. Młody Park Jung-Nam [Tae-woo Kim] stracił wówczas swoją narzeczoną Aoi [Ji-a Park], jeszcze zanim ją poznał. Na jego los wpłynął wówczas dramat małej Asako i problemy małżeństwa Państwa Kim. Konsekwencje wydarzeń z tego okresu położyły się cieniem na życiu bohatera.

Pani Park to była nauczycielka, która jest schorowana i porusza się na wózku inwalidzkim. W pustym domu położonym nad brzegiem morza, pomaga jej dawna uczennica Mi-ja , która po śmierci swojej matki została przygarnięta przez panią Park. Kobiety zaczynają się szykować do wizyty byłych uczniów Pani Park. Zjawia się Se-ho wraz z narzeczoną Eun-young , buntowniczy Myung-ho i sympatyczny, utykający na nogę Dal-bong , seksowna Sun-hee oraz nieśmiały, zamknięty w sobie Jung-won . Powitaniom nie ma konca, wszyscy wspominają szkolne czasy. Jednak w miarę upływu czasu, klimat staje się nieprzyjemny i kłopotliwy. Okazuje się, że Pani Park nie była dobrą nauczycielką, a jej uczniowie nie przybyli tylko w odwiedziny.