W filmie o losach księdza przesiąkniętego ideałami Ewangelii, który w swoisty sposób powtarza archetyp Chrystusa, reżyser zderza brutalnie ideały bohatera z rzeczywistością, prowadząc go przez prawdziwą Kalwarię: konflikty z otoczeniem, cierpienie, zwątpienie, samotność. W Nazarínie ascetyzm formy, skupienie, koncentracja na głównym dramacie, przeobraża zdarzenia rzeczywiste w ewangeliczne misterium. Zrealizowana w mieście Meksyk i w wielu pięknych miasteczkach regionu Cuautla adaptacja powieści Galdósa zachowuje istotę postaci Nazarína, ale idee sprzed około stu lat, zawarte w książce, zostały przez reżysera uwspółcześnione. Wprowadził on też do fabuły filmu nowe elementy, na przykład strajk czy epizod z umierającą w czasie epidemii dżumy kobietą. Scenę tę zaczerpnął z Rozmowy księdza z umierającym de Sade'a, w której kobieta przedkłada pragnienie kochanka nad pragnienie Boga.

Historia ascety, Szymona Pustelnika, który żył w V wieku.

Catalina wraz z mężem i jego siostrą Isabel, żyją w spokoju w swoim majątku. Lecz pewnego deszczowego wieczoru pojawia się Alejandro - jedyna miłość Cataliny. Wraz z jego przybyciem pojawia się nieprzyjemna atmosfera w domu. Catalina i Alejandro często się spotykają i wspominają wspólne chwile przebyte razem. Alejandro chce, żeby Catalina uciekła wraz z nim. Ona odmawia, gdyż jest w ciąży ze swoim mężem. Dodatkowo tę sytuację komplikuje Isabel, która jest zakochana w Alejandro. Alejandro chcąc zemścić się na swojej miłości okazuje względy Isabel i pragnie ją poślubić. Ona naiwnie wierzy w jego miłość i pod osłoną nocy ucieka do jego posiadłości. Tam mieszka w strasznych warunkach wraz z alkoholikiem - byłym właścicielem posiadłości alkoholikiem i niekochającym, okrutnym mężem.

Podczas seansu hipnozy doktor Almada odkrywa, że jego narzeczona Flor jest reinkarnacją azteckiej dziewicy Xochitl, skazanej na śmierć za miłość do wojownika Popoca. Jej ciało złożono w Wielkiej Piramidzie w Jukatanie, gdzie spoczywają również starożytne skarby. Wejścia do grobowca strzeże zmumifikowany kochanek dziewczyny. Flor prowadzi Almadę, asystenta Pincate oraz swojego ojca do szczątek Xochitl. Okazuje się, że złoty medalion z mapą został skradziony przez Popoca i znajduje się w Meksyku. Grupa rusza w pościg, a za nimi znajomy Almady, profesor Krup z gangiem bandytów...