Berlin, dzielnica Prenzlauer Berg. Daniel jest odnoszącym sukcesy aktorem, który szykuje się do roli w amerykańskim filmie o superbohaterach. Ma stylowy loft, przepiękną żonę, a dziećmi zajmuje się niania. Pewnego dnia w barze spotyka Bruna. Szybko okazuje się, że Bruno długo czekał na ten moment. Wiecznie niedoceniany człowiek - jeden z przegranych zjednoczenia i ofiara gentryfikacji dawnego Berlina Wschodniego - postanawia się w końcu zemścić, a za swój cel obiera Daniela.

Latem 1939 roku Hitler buduję swoją potęgę, a napięcia między Wielką Brytanią a Niemcami osiągają apogeum. W angielskiej szkole dla panien z nazistowskich rodzin dochodzi do zniknięcia jednego z nauczycieli. Guwernantka zatrudnia anglistę, który dla brytyjskiego wywiadu ma wyjaśnić tajemnicze zniknięcie swojego poprzednika. Nauczyciel budzi jednak podejrzenia Ilse Keller, która wrabia go w morderstwo.

1938. Podczas marszu wojsk nazistowskich do Wiednia prawnik Josef Bartok wraz z żoną pospiesznie próbuje uciec do USA, ale zostaje aresztowany przez gestapo. Bartok pozostaje niezłomny i odmawia współpracy z gestapo, które wymaga od niego poufnych informacji. Wtrącony do izolatki, Bartok jest psychicznie dręczony miesiącami i zaczyna słabnąć. Jednak, gdy kradnie starą książkę o szachach, to ustawia go na właściwej drodze do pokonania zadawanych mu cierpień psychicznych, aż staje się to niebezpieczną obsesją.

Niemcy, lata 30. XX wieku. Dziewięcioletnia Anna Kemper (Riva Krymalowski) pochodzi z żydowskiej rodziny. Jeszcze nie do końca pojmuje, że nadchodzą czasy, w których tacy jak ona będą musieli żyć w ciągłym strachu. Pewnego dnia jej ojciec, znany dziennikarz, zmuszony jest uciekać, a Anna ma niejasne przeczucie, że ma to związek z mężczyzną, którego wizerunek często widuje się na plakatach. Wraz za głową rodziny w drogę do Szwajcarii udają się matka z córką. Nie mogą zabrać ze sobą zbyt dużego bagażu. Większość zabawek Anny - w tym ukochany królik - pozostaje w Berlinie.

Gilles, młody belgijski Żyd, podaje się za Persa, aby przeżyć w obozie koncentracyjnym, gdzie jeden z oficerów marzy o nauce języka perskiego. Gilles zaczyna udzielać Niemcowi lekcji, wymyślając na bieżąco nowe słowa. Między mężczyznami rodzi się niespodziewana więź.

Studentka prawa dołącza do grupy antyfaszystów i wkracza do świata niebezpieczeństw i przemocy, który zaczyna coraz bardziej ją pociągać.

60-letnia Gudrun dowiaduje się, że sierociniec, w którym się wychowała, zostanie przekształcony w hotel i robi wszystko, aby temu zapobiec.

Monachium, 13 sierpnia 1961 roku. Pasażerowie pociągu do Berlina Wschodniego dowiadują się o budowie muru. Od granicy dzieli ich 3 i pół godziny podróży. Są zmuszeni do podjęcia zmieniającej życie decyzji - zostać czy jechać dalej.