Europa Wschodnia, rok 1870. Młody i żywiołowy Andres (Priit Loog) i jego żona Kroot (Maiken Pius) mają właśnie zacząć nowe życie. Osiedlają się na farmie, która znajduje się na odludziu, ale mężczyzna jest pełen zapału. Wierzy, że uda mu się przemienić kupioną na kredyt farmę w gospodarstwo z jego marzeń. Ciężko pracuje, by to osiągnąć. Jego plany może jednak zniweczyć zawzięty sąsiad Pearu (Priit Voigemast), z którym Andres nie jest w stanie dojść do porozumienia. Kiedy marzenia o szczęściu pryskają jak bańka mydlana, rozczarowany życiem rolnik zaczyna rozpaczliwie poszukiwać sprawiedliwości...

Młoda, rudowłosa dziewczyna spędza beztroski czas w lesie: bawi się z cieniem, zrywa zioła, naprawia naderwane gałęzie. Spacer wśród natury przerywa drwal, który niespodziewanie wyznaje jej swoją miłość, ale dziewczyna odrzuca jego uczucia. Niedługo potem na jej drodze staje Bestia z głową kruka, a do walki o jej życie wyrusza Cień. Musi nie tylko pokonać Bestię, ale także odkryć jej mroczną tajemnicę. Magiczna baśń o miłości, odrzuceniu i zranionych uczuciach. Poklatkowa, lalkowa animacja, która imponuje scenografią i detalami kostiumów.