Ciemną nocą wszystkie dzieci świata śnią koszmar o porzuceniu. Zrób ze mną, co chcesz - mówią - Tylko mnie nie zostawiaj... Splątane więzy krwi, nieznośny ciężar bytu. Właściwie po co są nam potrzebni rodzice? Kiedy zabraknie dowodów, tylko oni mogą zaświadczyć o tym, że w ogóle przyszliśmy na świat, że istniejemy. W debiucie Pedra Costy dwaj bracia, starszy Vicente i młodszy Nino, z pomocą przyjaciółki Clary starają się przetrwać po - jak się wydaje - definitywnym odejściu ojca. Atakowani przez jego wierzycieli i chcącego adoptować Nino wuja, próbują przemyśleć jego zniknięcie, utratę własnego początku. Czarno-biała "Krew" jest poetyckim, pełnym nawiązań do historii kina hołdem złożonym filmowym klasykom. W postać Nino wcielił się Nuno Ferreira - znaleziony w sierocińcu pierwszy w kinie Costy naturszczyk. W dzikim, trudnym do opanowania na planie, poharatanym przez życie chłopcu reżyser zobaczył "wymarzone dziecko", siebie samego z przeszłości.

Młody Portugalczyk marzy o wielkich przygodach i obronie ojczyzny. Zaciąga się do wojska podczas I wojny światowej i zostaje wysłany na front w Mozambiku w Afryce. Pozostawiony przez pluton wyrusza w wyczerpującą wędrówkę przez mistyczną ojczyznę Makua, przemierzając ponad tysiąc kilometrów w poszukiwaniu swojego snu.