Joosep - syn wojskowego - jest introwertykiem o milczącym usposobieniu. Nie podoba się to jego kolegom z klasy, którzy pozwalają sobie na ordynarne żarty w stosunku do niego. Jedyną osobą, która postanawia się za nim wstawić staje się Kaspar - jeden z byłych oprawców. Gdy poziom poniżeń przekracza próg tolerancji Joosepa i Kaspara, chłopcy postanawiają coś z tym zrobić.

Dziewiętnastowieczna Estonia. Liina (Rea Lest) jest młodą dziewczyną mieszkającą na wsi i zakochaną do szaleństwa w Hansie (Jörgen Liik). Mężczyzna jednak nie odwzajemnia jej uczuć. Fascynuje go za to odwiedzająca wieś niemiecka baronowa. Liina ma złamane serce, a jej rozpacz doprowadza do tragedii. Dziewczyna zmienia się w wilkołaka. Film jest adaptacją estońskiej powieści "Rehepappehk November" autorstwa Andrusa Kivirähka. Łączy w sobie elementy dramatu, romansu i kina fantasy.

Młody, przystojny żołnierz wdaje się w romans z charyzmatycznym pilotem myśliwca w sowieckiej bazie sił powietrznych w trakcie Zimnej Wojny.

Europa Wschodnia, rok 1870. Młody i żywiołowy Andres (Priit Loog) i jego żona Kroot (Maiken Pius) mają właśnie zacząć nowe życie. Osiedlają się na farmie, która znajduje się na odludziu, ale mężczyzna jest pełen zapału. Wierzy, że uda mu się przemienić kupioną na kredyt farmę w gospodarstwo z jego marzeń. Ciężko pracuje, by to osiągnąć. Jego plany może jednak zniweczyć zawzięty sąsiad Pearu (Priit Voigemast), z którym Andres nie jest w stanie dojść do porozumienia. Kiedy marzenia o szczęściu pryskają jak bańka mydlana, rozczarowany życiem rolnik zaczyna rozpaczliwie poszukiwać sprawiedliwości...