Kontynuacja słynnego filmu o życiu włoskiej rodziny gangsterskiej. Po śmierci Vita Corleone jego miejsce zajmuje syn Michael, który - uciekając do intryg i morderstw - zapewnia klanowi dominację. Nie ma on jednak tak wielkiej charyzmy jak ojciec. Jest jedynie chłodno kalkulującym, wyrachowanym graczem. Mimo dużych ambicji przywódczych nie potrafi utrzymać jedności w rodzinie i zapobiec jej kryzysowi.

Debiut reżyserski Giuseppe Tornatore na podstawie powieści Giuseppe Marrazzo, opowiadającej losy włoskiego mafiosa Raffaele Cutolo. "Profesor" (Ben Gazzara), odsiadując wyrok za zabójstwo postanawia przejąć władzę nad neapolitańską organizacją przestępczą, kamorrą. Zdobywa szacunek i oddanie współwięźniów. W bezwzględny sposób eliminuje szefów starej kamorry i przejmuje władzę w neapolitańskim półświatku.

Akcja toczy się w bliżej nieokreślonym kraju. Prokurator Varga (Charles Vanel) zostaje zamordowany po wyjściu z kościoła. Z uwagi na to, że zajmował on wysokie stanowisko w hierarchii urzędników państwowych, do prowadzenia śledztwa skierowano zdolnego i cieszącego się opinią człowieka o nieskazitelnej uczciwości - inspektora Rogasa (Lino Ventura). W trakcie postępowania dochodzi do kilku kolejnych zabójstw, których ofiarami padają znani prawnicy. Wiele poszlak wskazuje na istnienie spisku mającego na celu sprowokowanie masowych wystąpień i następnie wprowadzenie skrajnie prawicowej dyktatury.