Wątki tragedii Eurypidesa służą Pasoliniemu za punkt wyjścia do wyrafinowanych plastycznie rozważań nad narodzinami religijności. W roli Medei wystąpiła Maria Callas. Czarownica Medea zakochuje się w młodym herosie Jazonie, przywódcy Argonautów. Pomaga mu zdobyć złote runo, a podczas ucieczki zabija brata Apsyrtosa, by w ten sposób opóźnić pościg. Gdy po kilku latach Jazon postanawia pojąć za żonę córkę króla Koryntu, zazdrosna Medea pali ją za pomocą czarów, po czym zabija własne dzieci.

Historia trzech braci Carboni, próbujących za wszelką cenę przetrwać w trudnych czasach kryzysu powojennego. Imając się różnych zajęć od wielu lat żyją w biedzie, mażąc o lepszym jutrze. Pewnej nocy Cosmo, widząc walkę zapaśniczą postanawia wystawić do kolejnej swojego młodszego brata Victora. Chłopak szybko wygrywa i zgarnia duże pieniądze. Skuszeni pieniędzmi Cosmo i Lenny namawiają Victora na kolejne pojedynki.